OpenBook, bir zamanlar oldukça başarılı olan ancak FTX'in çöküşünden sonra kapılarını kapatmak zorunda kalan merkeziyetsiz borsa Serum'un bayrağını devraldı. OpenBook'un nasıl çalıştığı ve onu diğer merkeziyetsiz borsalardan ayıranın ne olduğu hakkında daha fazla bilgi edinmek için okumaya devam edin.
OpenBook Nedir?
OpenBook, merkezi borsaların avantajlarını DeFi'nin güvene ihtiyaç duymayan ve şeffaf doğasıyla harmanlamak amacıyla Solana blok zinciri üzerine inşa edilmiş merkeziyetsiz bir borsa platformudur. Eski destekçileri Alameda Research ve FTX'in ünlü çöküşünden sonra feshedilen Solana bazlı merkeziyetsiz bir borsa olan Serum'un topluluk odaklı bir çatalı olarak yaratıldı.
Serum, Merkezi Limit Emir Defteri (CLOB) yürütme modelini başarıyla uygulayan ilk yüksek performanslı merkeziyetsiz borsaydı. Bu işlem yürütme modelinin kullanıcılar için en uygun işlem deneyimini sağladığı bilinmektedir ancak yüksek ölçeklenebilirlik ve verim gereksinimleri nedeniyle zincir üzerinde uygulamak genellikle zordur.
OpenBook'un Öyküsü: FTX'in Başarısızlığı Bu Solana DEX'ini Nasıl Doğurdu?
Kasım 2022'de kripto dünyası, o dönemde dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan FTX'in çöküşüyle sarsıldı. Milyonlarca işlemci fonlarına erişemedi ve ortaya çıkan piyasa oynaklığı birçok kişi için büyük kayıplara yol açtı.
Bununla birlikte, çöküşten kısa bir süre sonra, FTX'in bir güvenlik ihlali yaşadığı ve bilgisayar korsanlarının borsadan milyonlarca dolar değerinde kripto para çaldığı keşfedildiğinde işler daha da kötüleşti. Bu sadece FTX'in itibarına daha fazla zarar vermekle kalmadı, aynı zamanda Serum kullanıcıları arasında büyük bir endişe yarattı, çünkü Serum için güncelleme anahtarlarının SRM DAO'nun kontrolünde olmadığı, bunun yerine FTX'e özel bir anahtarla bağlandığı ortaya çıktı.
Bu nedenle, gerçekleşen ihlal FTX'in özel anahtarını ele geçiren birinin, Serum programını olumsuz yönde güncellemek ve kullanıcılarına zarar vermek için potansiyel olarak kullanabileceği anlamına geliyordu. Sonuç olarak, Jupiter Exchange, Raydium Protocol ve Mango Markets gibi protokoller Serum'dan uzaklaşmayı seçti ve kullanımına karşı uyarılarda bulundu.
Ancak Serum'un Solana ekosistemi için önemi, protokolün basitçe ortadan kalkması için çok büyüktü. Bu nedenle, projeyi korumak için Solana topluluğu bir araya geldi ve Serum V3 projesinin topluluk odaklı bir çatalı olan OpenBook'u başlattı. Bu çatal, Serum'daki tüm orijinal kodu korurken, FTX ile bağları kaldırdı ve topluluğun protokolün velayetini paylaşmasına izin verdi.
İşlem Yürütme Modellerinin Karşılaştırılması: Emir Defteri ve AMM
Yukarıda belirtildiği gibi, OpenBook (Serum'un halefi olarak), müşteri emirlerini "fiyat-zaman önceliği" temelinde eşleştiren şeffaf bir sisteme dayanan bir işlem yürütme modeli olan Merkezi Limit Emir Defteri (CLOB) modelini izler. Alıcılar ve satıcılar belirli fiyat ve boyutlarda alım ve satım emirleri verir ve alım ve satımlar eşleştiğinde işlemler gerçekleştirilir. Tüm emirler, emir defteri olarak bilinen açık bir kayıtta saklanır.
Alıcılardan ve satıcılardan gelen likiditeyi bir araya getirerek ve daha sonra alım satım emirlerinin miktarına göre fiyatları dinamik olarak ayarlayarak çalışan AMM (Otomatik Piyasa Yapıcı) modeliyle karşılaştırıldığında, Merkezi Limit Emir Defteri modeli daha fazla şeffaflık sunar ve kullanıcılara işlemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar.
Solana'nın yüksek verimi ve düşük yürütme maliyetleri sayesinde, Serum tamamen zincir içi bir emir defterini başarıyla uygulayan ilk merkeziyetsiz borsaydı.
OpenBook Nasıl Çalışır?
OpenBook, Solana hesapları arasındaki etkileşimleri koordine ederek çalışır. Solana hesabı, bir blok zincirinde saklanan ve her biri benzersiz bir adrese sahip sabit uzunluktaki bayt dizileridir. OpenBook tarafından kullanılan bazı Solana hesapları kullanıcıya özgüdür (OpenOrders hesapları), diğerleri ise küreseldir ve platformdaki çeşitli işlevleri kontrol etmek için bulunur.
Platformun işleyişinde yer alan bazı temel küresel Solana hesaplarının bir listesi:
- İstek Kuyruğu — işlenmemiş tüm emir verme ve iptal taleplerini tutar.
- Emir Defteri — tüm açık emirler hakkında bilgi depolar.
- Etkinlik Kuyruğu — emir eşleştirmeden elde edilen çıktıları raporlar.
OpenOrders hesabı, bir kullanıcının açık emriyle ilgili tüm bilgileri OpenBook platformunda depolayan bir aracı hesabıdır.
OpenBook'ta Bir İşlemin Yaşam Döngüsü
OpenBook aşağıdaki adımları uygulayarak işlem sürecini kolaylaştırır:
Emir Verme
Kullanıcılar OpenOrders hesaplarına SPL token hesaplarından (cüzdan) para yatırır ve İstek Kuyruğuna bir emir ekler.
Emirleri Eşleştirme
İstek, İstek Kuyruğundan alınır ve işlenir, ardından Emir Defterine yerleştirilir. Bu süreçten kaynaklanan tüm işlemler Etkinlik Kuyruğunda raporlanır.
Olayları Tüketme
Olaylar Olay Kuyruğundan alınır ve işlenir, bu da OpenOrders hesap bakiyelerinde güncellemelerle sonuçlanır.
Ödeme
Kullanıcılar fonlarını OpenOrders hesaplarından SPL token hesaplarına (cüzdan) istedikleri zaman geri aktarabilirler.
OpenBook Neden Benzersizdir?
- Merkeziyetsiz emir defteri. OpenBook, şu anda az sayıda var olan tamamen merkeziyetsiz emir defteri borsalarından biridir. Merkezi bir borsanın kullanıcı deneyimini bir DEX'in güvenliği ve şeffaflığı ile birleştiren benzersiz bir kolaylık ve güvenlik karışımı sunar.
- Yüksek performanslı işlemler. OpenBook, benzersiz tasarımı sayesinde merkeziyetsiz uygulamalar için düşük işlem ücretleri ve hızlı yürütme süreleri sunabilen yüksek performanslı bir blok zinciri olan Solana üzerine kurulmuştur. Bu, OpenBook'ta işlem yapmayı güvenli, hızlı ve uygun fiyatlı hale getirir.
- Topluluk yönetişimi. OpenBook, kullanıcı topluluğu tarafından yönetilir. Borsayı kontrol eden merkezi bir varlık yoktur ve tüm kararlar demokratik bir oylama süreci ile alınır.
Rakip Güçler
Solana'nın Serum (şimdi OpenBook) platformu, zincir üzeri emir defterlerinin arkasındaki öncü güçtü. Bununla birlikte, diğer yüksek performanslı blok zincirlerinin ilerleyişiyle, bugünlerde artan rekabetle karşı karşıyadır.
dYdX
dYdX şu anda Ethereum akıllı sözleşmeleri ve STARK (sıfır bilgi) toplamaları üzerine kurulu bir çekirdek değişim protokolü ile merkezi bir sunucuda çalışan bir emir defterini ve eşleşen bir motoru birleştiren hibrit bir merkeziyetsiz borsadır.
Bununla birlikte, dYdX'in bir sonraki sürümü, Cosmos SDK ve Tendermint Hisse Kanıtı fikir birliği protokolü üzerine inşa edilmiş bağımsız bir blok zinciri olarak piyasaya sürülecek. Bu sürüm, her dYdX Zinciri doğrulayıcısının bellek içi bir emir defteri çalıştıracağı ve emirlerle eşleşeceği tamamen merkeziyetsiz, zincir dışı bir emir defterine sahip olacaktır.
Near tabanlı emir defterleri
Near Protokolü, Tonic, Spin ve Orderly gibi emir defteri DEX'lerinin artan popülaritesi ile emir defteri tabanlı merkeziyetsiz borsalar için hızla gidilecek blok zinciri haline geliyor.
NEAR, blok zincirini birkaç küçük alt zincire bölen bir teknik olan parçalamayı kullanarak hızlı ve ucuz işlemler gerçekleştiren bir hisse kanıtlı, katman-bir blok zinciridir.
Aptos tabanlı emir defterleri
Aptos, paralel yürütme kullanımıyla etkinleştirilen, saniyede 150.000'den fazla işlemden oluşan teorik bir işlem hacmine sahip bir POS blok zinciridir. Bu, onu emir defteri tabanlı DEX'ler için çekici bir platform haline getiriyor ve Econia ve Ferum gibi son zamanlarda Aptos tabanlı emir defterlerinin lansmanını duyuran birkaç proje bulunuyor.
Sei
Sei kendisini işlemler için optimize edilmiş ilk sektöre özgü katman-1 zinciri olarak konumlandırıyor. Cosmos SDK'ları kullanılarak oluşturulmuş yerel bir emir defterine sahiptir ve piyasa tabanlı paralelleştirme ile 600 ms'lik bir kesinlik elde etmeyi amaçlamaktadır. Sei, spot işlemleri, sürekli işlemler, tahmin piyasaları ve daha fazlası gibi kullanım alanları için 100'den fazla dApps yapısından oluşan canlı bir ekosistemi halihazırda beraberinde getirdi.
OpenBook Performansı: Sayılar
Çok genç bir proje olmasına rağmen, OpenBook halihazırda etkileyici düzeyde ilgi çekiyor. Ortalama olarak, yaklaşık 5 milyon dolarlık günlük işlem hacmi ve 8 milyon işlem kaydetmektedir. Mart 2023'ün sonu itibariyle kilitli olan toplam değer yaklaşık 3 milyon dolardır.
Borsa şu anda 3727 işlem çiftini listelemektedir ve işlem hacmine göre en aktif çiftler SOL/USDC, mSOL/USDC ve ETH/USDC'dir.
Sonuç
Serum'un piyasaya sürülmesi yalnızca Solana ekosistemi ve DeFi'nin tamamı için bir dönüm noktası olmadı. Merkezi borsaların rahatlığını DeFi alanında kullanılabilir hale getirdi ve emir verme ve fon yönetimi için benzeri görülmemiş bir hız elde etti. OpenBook bu mirası alıyor ve bunun üzerine inşa ederek borsanın daha da sağlam bir sürümünü oluşturuyor.
OpenBook'ta işlem yapmayı denemek için, web tabanlı GUI'lerini kullanabilir veya TabTrader gibi üçüncü taraf bir arayüz aracılığıyla borsaya erişebilirsiniz. TabTrader 30'dan fazla merkezi borsanın yanı sıra artık ilki OpenBook olmak üzere DEX'lerdeki işlemleri destekliyor.
