Definição da operação de alavancagem
A operação de alavancagem é um método de negociação de instrumentos financeiros, como ações, forex e criptomoedas que aumentam a exposição a um ativo sem a necessidade de capital extra.
O que é negociação alavancada?
"A forma mais simples de negociação de ativos financeiros envolve exposição direta, o que é igual à quantidade de capital apresentada pelo negociador.
Por exemplo, um comerciante possui 1.000 unidades de moeda A e usa todas para obter exposição à moeda B a uma taxa específica. A taxa sobe ou desce, mas a exposição inicial é fixada pela taxa que o comerciante concorda no momento.
Na operação de alavancagem, os comerciantes podem acessar mais a moeda B do que o valor da moeda A pode comprar tecnicamente.
Isso lhes permite controlar uma posição maior no ativo sem precisar expor mais capital próprio equivalente. A quantidade de exposição ""extra"" varia de acordo com a taxa de alavancagem - em geral, as trocas oferecem 1:10, 1:20, 1:50 e 1: 100, mas outros índices também podem aparecer.
Como exemplo, um investimento de US $ 100 na proporção de 1: 100 mais alta significaria que um comerciante controlaria uma posição de US $ 10.000.
Observe que, devido aos riscos inerentes envolvidos no uso de alavancagem, em algumas circunstâncias, as restrições se aplicam a quem pode usá -lo e até que ponto. Nos Estados Unidos, por exemplo, os comerciantes estão limitados a uma taxa de alavancagem máxima de 1:50.
Pelo mesmo motivo, dada a volatilidade generalizada nos mercados de criptomoedas, em particular, as principais exchanges geralmente limitam o índice de alavancagem disponível para novos usuários. A Binance, por exemplo, permite uma alavancagem máxima de 1:20 para contas ativas por 60 dias ou menos.
O que é margem na negociação de alavancagem?
A margem é uma maneira de os traders e exchanges reduzirem o risco ao negociar com alavancagem. É uma prática padrão negociar com margem, pois reduz a quantidade de capital que um trader precisa para usar alavancagem, permitindo mais espaço para volatilidade sem liquidar seu capital.
A margem é o quanto um trader precisa investir em uma posição, e a alavancagem é o múltiplo do investimento, pois é negociado como uma posição na bolsa.
Na negociação de margem de criptomoeda, as exchanges tendem a separar as carteiras de margem. Os fundos são transferidos da carteira de negociação e usados como garantia para empréstimos adicionais.
A margem é a soma total apresentada por um trader para abrir uma posição alavancada. Por exemplo, uma posição de US$ 1.000 com um índice de alavancagem de 1:50 implica uma margem de 2% - US$ 20.
Ao fechar a posição, o trader precisará devolver os saldo emprestados mais juros - neste caso, US$ 1.000 mais juros - o que quer que tenha acontecido com o mercado nesse meio tempo.
Dado que os mercados de criptomoedas podem encontrar volatilidade repentina e significativa, as exchanges fornecem uma leitura do nível de margem em tempo real para que os traders saibam com antecedência se a volatilidade está prestes a liquidar sua posição.
Eles então adicionam mais fundos à sua carteira de margem para evitar que a exchange venda automaticamente todo o seu saldo de margem para reembolsar os fundos emprestados na margem.
As vantagens da operação de alavancagem
- A alavancagem permite que os negociadores controlem uma posição muito maior em um ativo do que eles poderiam pagar com base no capital de investimento que possuem.
- Se o negociação for bem sucedido, a alavancagem cria retornos exagerados em relação ao capital inicial investido. Novamente, esses retornos não seriam possíveis com uma estratégia de negociação simples que não use alavancagem.
- Se usado corretamente com ferramentas apropriadas para controlar o risco (principalmente o uso eficaz da margem), a negociação de alavancagem pode ser relativamente segura para comerciantes experientes.
As desvantagens da operação de alavancagem
- Como o seu nome sugere, a negociação de alavancagem carrega ordens de magnitude maior risco do que a negociação básica. Esse risco se manifesta de várias maneiras.
- Se um ativo for da maneira oposta à aposta sua negociação, ele poderá perder muito mais dinheiro do que o capital que possui.
- Quanto um ativo pode seguir o caminho "errado" sem liquidar os capital do negociador depende dos parâmetros de cada operação de alavancagem individual.
- Se um comerciante usa alavancagem em combinação com uma estratégia de negociação arriscada, por exemplo, em um ativo volátil sem usar a perda de stop de ordens de fins lucrativos, o risco de grandes perdas aumenta ainda mais.
- Os comerciantes inexperientes podem perder facilmente seu capital inicial, ou mesmo seu patromonio alocado na exchange (também chamada de "blowing" uma conta), ao não estabelecer negociações corretamente se essas negociações forem aproveitadas. Novamente, isso ocorre porque a alavancagem aumenta os retornos e/ ou perdas em potencial de uma negociação.
Exemplo de negociação de alavancagem (cálculo)
"Um negociador tem € 100 para gastar na compra de dólares americanos. Digamos que o EUR/USD está sendo negociado atualmente a US $ 1,10.
Com € 100, o negociador seria capaz de comprar no máximo US $ 110, mas quer fazer mais com seu capital.
Eles decidem entrar em um comércio de alavancagem de 1:20 usando seus € 100, o que significa que, com o dinheiro, eles podem entrar em uma posição máxima no valor de € 2.000 ou US $ 2.200.
O EUR/USD sobe de US $ 1,10 para US $ 1,12 e o trader decide obter lucro. Agora, sua posição vale até US $ 2.240.
Assim, o negociador usou um investimento de € 100 para gerar um lucro de US $ 40 (aproximadamente € 35,71). Observe que as taxas de câmbio e outros custos associados ao comércio afetarão a lucratividade."
Quando devo começar a usar a alavancagem no comércio?
A negociação de alavancagem não é para iniciantes - mesmo que muitas trocas permitam que qualquer usuário verificado experimente.
A razão para isso é clara (e descrita na seção Prós e contras acima) - risco. Em criptomoeda, especialmente, a volatilidade repentina pode diminuir uma estratégia de negociação em minutos ou até segundos.
Acrescente a isso a matemática muitas vezes complexa necessária para entender quanto risco cada comércio individual pode suportar antes de serem liquidados e a necessidade de experiência e confiança se torna ainda mais óbvia.
Atualmente, as trocas lidam com muito do processo em nome dos negociadors, mas isso pode ser problemático por si só, pois uma abordagem mais "prática" pode levar os iniciantes a assumir riscos indevidos sem apreciar as implicações de errar o comércio.
Para experimentar a negociação de alavancagem, comece pequeno, escolha um mercado menos volátil e altamente líquido (como BTC/USDT) e sempre use a margem. Certifique-se de entender a estrutura matemática do operação montada e os possíveis resultados - especialmente quanto espaço para manobrar seu comércio antes da liquidação.
Por fim, mesmo se você tiver experiência em comércio de alavancagem em mercados tradicionais como Forex, saiba que as trocas de criptomoedas usam processos que podem não estar familiarizados e exigem pesquisas adicionais antes da negociação.
Perguntas frequentes de operações alavancadas
Como funciona a operação de alavancagem?
A operação de avancagem trabalha, permitindo que os negociadores tenham maiores exposições a um ativo do que seu capital permitiria - e aumenta o potencial de lucro de sua negociação em processo.
Qual é um exemplo de negociação com alavancagem?
"Um negociador tem € 100 para gastar em negociação. Em um operação simples de alavancagem de 1:10 sem margem, o negociador usa esse saldo para obter € 1.000 de exposição ao ativo escolhido, o dólar americano. Por US $ 1,10, o negociador controla uma posição no valor de US $ 1.100. O EUR/USD aumenta para US $ 1,15 e a exposição de 1.000 euros agora é igual a US $ 1.150. O negociador ganhou US $ 50 em um investimento inicial de € 100 se vendido.
O que significa x20 alavancagem?
A alavancagem pode ser maior ou menor, dependendo do apetite por risco do negociador. É comumente apresentado como uma "taxa de alavancagem". 1:20, ou x20, significa que, para cada unidade de ativo investido, o negociador controla 20 unidades de moeda no comércio de alavancagem.
É bom negociar com alavancagem?
Se você tiver a experiência e calcular o risco envolvido, a negociação de alavancagem pode aumentar drasticamente os retornos de investimento e permitir lucros maiores em um período de tempo muito mais curto do que com a negociação padrão.
