Giải thích giao dịch đòn bẩy
Giao dịch đòn bẩy là một phương pháp của giao dịch các công cụ tài chính như cổ phiếu, Forex và tiền điện tử giúp tăng khả năng tiếp xúc với tài sản mà không cần thêm vốn.
Giao dịch đòn bẩy là gì ?
"Hình thức đơn giản nhất của giao dịch tài sản tài chính liên quan đến việc tiếp xúc trực tiếp với số vốn mà nhà giao dịch đưa ra.
Ví dụ, một nhà giao dịch có 1000 đơn vị tiền A và sử dụng tất cả để tiếp cận với tiền B ở một tỷ giá cụ thể. Tỷ giá sau đó tăng và giảm, nhưng tiếp xúc được cố định bởi tỷ giá mà người giao dịch đồng ý tại thời điểm đó.
Trong giao dịch đòn bẩy, người giao dịch có thể tiếp cận nhiều tiền B hơn lượng tiền A của họ có thể trả.
Điều này cho phép họ kiểm một vị thế lớn hơn trong tài sản mà không cần phải tự tìm nguồn vốn tương đương. Số lượng tiếp xúc ""bổ sung"" thay đổi tùy theo tỷ lệ đòn bẩy - nói chung các sàn giao dịch đưa ra tỷ lệ 1:10, 1:20, 1:50 và 1:100, nhưng các tỷ lệ khác cũng có thể xuất hiện.
Ví dụ: Khoản đầu tư 100$ với tỷ lệ 1:100 có nghĩa là nhà giao dịch sẽ kiểm soát vị hế 10000$.
Lưu ý rằng những rủi ro cố hữu liên quan đến việc dùng đòn bẩy, trong một số trường hợp, các sàn giao dịch lớn hạn chế tỷ lệ đòn bẩy với người dùng mới. Ví dụ, Binance cho phép tỷ lệ đòn bẩy tối đa 1:20 với những tài khoản hoạn động từ 60 ngày trở xuống.
Vì lý do tương tự, do sự biến động phổ biến trên thị trường tiền điện tử nói riêng, các sàn giao dịch lớn thường giới hạn những tỷ lệ đòn bẩy có sẵn cho người dùng mới. Ví dụ, Binance cho phép đòn bẩy 1:20 cho các tài khoản hoạt động từ 60 ngày trở xuống.
Ký quỹ trong giao dịch đòn bẩy là gì?
Ký quỹ là một cách để nhà giao dịch và sàn giao dịch giảm thiểu rủi ro khi giao dịch với đòn bẩy. Nó là tiêu chuẩn khi giao dịch đòn bẩy, vì nó giảm lượng vốn mà nhà giao dịch cần để sử dụng đòn bẩy trong khi vẫn cho phép nhiều biến động hơn mà không cần thanh lí vốn của họ.
Ký quỹ là số tiền mà nhà giao dịch cần để đầu tư vào một vị thế, và đòn bẩy là bội số của khoản đầu tư khi nó giao dịch như một vị thế trên sàn giao dịch.
Trong giao dịch ký quỹ tiền điện tử, các sàn giao dịch có xu hướng tách biệt các ví ký quỹ. Tiền được chuyển từ ví giao dịch và được sử dụng làm tài sản thế chấp để vay thêm.
Ký quỹ là tổng số tiền mà nhà giao dịch đưa ra để mở một vị thế đòn bẩy. Ví dụ, một vị thế 1000$ tại tỷ lệ đòn bẩy 1:50 có nghĩa ký quỹ là 2%-20$.
Khi đóng vị thế, nhà giao dịch sẽ cần trả lại khoản đã vay cộng với lãi suất - trong trường hợp này là 1000$ cộng với lãi suất- bất kể có điều gì sảy ra với thị trường trong lúc đó.
Do thị trường tiền điện tử có thể gặp phải sự biến động đột ngột và đáng kể. Các sàn giao dịch cung cấp việc đọc mức ký quỹ theo thời gian thực vì thế nhà giao dịch biết trước nếu sự biến động sắp dẫn đến thanh lý vị thế của họ.
Sau đó, hoặc họ nạp thêm tiền vào ví ký quỹ hoặc sàn giao dịch tự động bán toàn bộ số dư ký quỹ của họ để trả lại số tiền đã vay ký quỹ.
Ưu điểm của giao dịch đòn bẩy
- Đòn bẩy cho phép nhà giao dịch kiểm soát vị thế nhiều hơn trong một tài sản so với số lượng mà họ có thể mua được với số vốn ban đầu.
- Nếu giao dịch thành công, đòn bẩy sẽ tạo ra lợi nhuận vượt trội so với số vốn đầu tư ban đầu. Một lần nữa, lợi nhuận như vậy sẽ không thể thực hiện với một chiến dịch đơn giản không sử dụng đòn bầy.
- Nếu được sử dụng đúng cách với các công cụ thích hợp để kiểm soát rủi ro (đặc biệt là sử dụng ký quỹ hiệu quả), giao dịch đòn bẩy có thể tương đối an toàn đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm.
Nhược điểm của giao dịch đòn bẩy
- Như tên gọi của nó, giao dịch đòn bẩy thực hiện các lệnh có mức độ rủi ro cao hơn so với giao dịch cơ bản. Rủi ro này thể hiện theo nhiều cách khác nhau.
- Nếu một tài sản đi ngược lại với đặt cược của nhà giao dịch, họ có thể mất nhiều tiền hơn số vốn họ sở hữu.
- Số lượng tài sản có thể đi sai hướng mà không cần thanh lý tiền của nhà giao dịch phụ thuộc vào các thông số của từng giao dịch đòn bẩy riêng lẻ.
- Nếu một nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy kết hợp với chiến lược giao dịch rủi ro, chẳng hạn như trên một tài sản dễ bay hơi mà không sử dụng lệnh cắt lỗ của các lệnh chốt lời, thì rủi ro thua lỗ lớn thậm chí còn tăng cao hơn.
- Các nhà giao dịch thiếu kinh nghiệm có thể dễ dàng xóa số vốn ban đầu hoặc thậm chí toàn bộ tài khoản trao đổi của họ (còn được gọi là “cháy” tài khoản), bằng cách không thiết lập các giao dịch một cách chính xác nếu các giao dịch đó được sử dụng đòn bẩy. Một lần nữa, điều này là do đòn bẩy làm tăng lợi nhuận và / hoặc lỗ tiềm năng từ một giao dịch.
Ví dụ về giao dịch đòn bẩy (Tính toán)
"Một nhà giao dịch có €100 để chi tiêu để mua đô la Mỹ. Giả sử rằng EUR / USD hiện đang giao dịch ở mức 1,10 đô la.
Với 100€, nhà giao dịch sẽ có thể mua tối đa là 110 đô la, nhưng họ muốn làm được nhiều hơn với số vốn của mình.
Họ quyết định tham gia vào giao dịch đòn bẩy 1:20 bằng cách sử dụng 100€ của họ, có nghĩa là với số tiền đó, họ có thể vào một vị trí tối đa trị giá €2.000 hoặc $2.200.
EUR / USD tăng từ $1,10 lên $1,12 và nhà giao dịch quyết định chốt lời. Giờ đây, vị trí của họ có giá trị lên tới 2.240 đô la.
Do đó, nhà giao dịch đã sử dụng khoản đầu tư €100 để tạo ra lợi nhuận $40 (khoảng €35,71). Lưu ý rằng phí trao đổi và các chi phí khác liên quan đến giao dịch sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận. "
Khi nào tôi nên bắt đầu sử dụng đòn bẩy trong giao dịch?
Giao dịch đòn bẩy không dành cho người mới bắt đầu - mặc dù nhiều sàn giao dịch cho phép bất kỳ người dùng đã được xác minh nào thử nghiệm với nó.
Lý do cho điều này là rõ ràng (và được nêu trong phần Ưu và nhược điểm ở trên) - rủi ro. Đặc biệt là trong tiền điện tử, sự biến động đột ngột có thể thay đổi chiến lược giao dịch trong vài phút hoặc thậm chí vài giây.
Thêm vào đó là phép toán thường phức tạp cần thiết để hiểu mức độ rủi ro mà mỗi giao dịch cá nhân có thể chịu đựng trước khi được thanh lý và nhu cầu về kinh nghiệm và sự tự tin càng trở nên rõ ràng hơn.
Ngày nay, các sàn giao dịch thay mặt các nhà giao dịch xử lý rất nhiều quy trình, nhưng bản thân điều này có thể có vấn đề, vì cách tiếp cận “không đụng tay” hơn có thể khiến người mới bắt đầu chấp nhận rủi ro không đáng có mà không đánh giá cao tác động của việc giao dịch sai.
Để thử nghiệm giao dịch đòn bẩy, hãy bắt đầu với quy mô nhỏ, chọn một thị trường ít biến động hơn, có tính thanh khoản cao (chẳng hạn như BTC / USDT) và luôn sử dụng ký quỹ. Đảm bảo rằng bạn hiểu cấu trúc toán học của giao dịch và các kết quả tiềm năng - đặc biệt là lượng dư địa để điều động giao dịch của bạn trước khi thanh lý xảy ra.
Cuối cùng, ngay cả khi bạn có kinh nghiệm giao dịch đòn bẩy trên các thị trường truyền thống như Forex, hãy lưu ý rằng các sàn giao dịch tiền điện tử sử dụng các quy trình có thể không quen thuộc và yêu cầu nghiên cứu thêm trước khi giao dịch.
Câu hỏi thường gặp về giao dịch đòn bẩy
Giao dịch đòn bẩy hoạt động như thế nào?
Giao dịch đòn bẩy hoạt động bằng cách cho phép các nhà giao dịch tiếp xúc với tài sản nhiều hơn mức vốn của họ sẽ cho phép - và tăng tiềm năng lợi nhuận từ giao dịch của họ trong quá trình này.
Một ví dụ về giao dịch với đòn bẩy là gì?
"Một nhà giao dịch có €100 để chi tiêu cho giao dịch. Trong một giao dịch đòn bẩy 1:10 đơn giản mà không có ký quỹ, nhà giao dịch sử dụng số dư này để đạt được 1.000€ tiếp xúc với tài sản đã chọn của họ, đô la Mỹ. Ở mức 1,10 đô la, nhà giao dịch kiểm soát một vị trí trị giá 1.100 đô la. EUR / USD tăng lên 1,15 đô la và mức chênh lệch 1.000€ hiện bằng 1.150 đô la. Nhà giao dịch đã kiếm được 50 đô la từ khoản đầu tư 100€ ban đầu nếu được bán.
Đòn bẩy x20 có nghĩa là gì?
Đòn bẩy có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy thuộc vào khẩu vị rủi ro của nhà giao dịch. Nó thường được trình bày dưới dạng “tỷ lệ đòn bẩy”. 1:20, hoặc x20, có nghĩa là đối với mỗi một đơn vị tiền tệ được đầu tư, nhà giao dịch kiểm soát 20 đơn vị tiền tệ trong giao dịch đòn bẩy.
Giao dịch với đòn bẩy có tốt không?
Nếu bạn có kinh nghiệm và đã tính toán rủi ro liên quan, giao dịch đòn bẩy có thể tăng đáng kể lợi nhuận đầu tư và mang lại lợi nhuận lớn hơn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với giao dịch tiêu chuẩn.
