Что такое заявка с фиксацией прибыли. Использование «тейк-профит лимит» в торговле
Заявка «тейк-профит» – это тип биржевой операции, который позволяет трейдерам исполнить сделку, когда базовый актив достигнет определенной ими цены.
Что такое заявка с фиксацией прибыли («тейк-профит»)?
Заявка «тейк-профит» (также называемая TP-заявкой) является ключевой частью управления портфелем. Трейдеры могут использовать ее для фиксации прибыли по сделке в свое отсутствие, планируя ее исполнение, как только актив достигнет желаемой цены.
На биржах обычно используется два основных типа таких заявок: «тейк-профит» и «тейк-профит лимит». О последнем подробнее ниже.
Объяснение механизма заявок «тейк-профит»
Трейдерам необходимо управлять рисками по своим позициям, но они не могут делать это в режиме реального времени, постоянно наблюдая за рынком. При помощи технического анализа, они могут увидеть возможности для роста цены одного актива по сравнению с другим и принять решение о том, чтобы воспользоваться этими возможностями. Поэтому для того, чтобы зафиксировать потенциальную прибыль, они используют такие инструменты, как заявки «тейк-профит». Заявка «тейк-профит» позволяет продавать актив, как только он достигнет выбранной трейдерами цены (например, на основе предварительного анализа). Хотя рост цены может и не завершиться по выбранной ими цене, механизм «тейк-профит», по меньшей мере, позволяет обеспечить прибыль, которую в противном случае они могли бы упустить.
Принцип работы заявок «тейк-профит»
Заявка «тейк-профит» работает путем предварительного установления «цены прибыли». Трейдер выбирает эту цену и определяет, когда должна быть исполнена сделка.
Цена прибыли может быть конкретной ценовой точкой или иметь некоторое отношение к текущей спот-цене, например, быть на 15% или $10 выше спот-цены. Таким образом, трейдер не только выбирает ценовую точку, но и определяет, обусловлена ли эта точка спот-ценой.
Сразу после достижения активом цены прибыли, заявка «тейк-профит» запускает команду на исполнение сделки через стандартную рыночную заявку. Сделка может и не быть исполнена точно по цене прибыли – это зависит от волатильности рынка в данный момент.
Для дополнительного контроля (но при этом, вызывая дополнительную сложность) существует второй тип заявки с фиксацией цены: «тейк-профит лимит». В этом случае цена прибыли запускает лимитную заявку вместо рыночной. Биржа размещает лимитную заявку, когда цена прибыли достигнута, и трейдер устанавливает параметры для этой лимитной заявки, как и раньше, Заявки «тейк-профит лимит» полезны для того чтобы удостовериться, что цена, по которой совершается сделка, не значительно отличалась от целевой цены трейдера (или цены прибыли).
Преимущества и недостатки тейк-профита
- Усовершенствует процесс управления рисками благодаря фиксации потенциальной прибыли.
- Исключает риск торгов на основе эмоциональных решений в связи с краткосрочной волатильностью рынка.
- Хорошо работает как часть запланированной торговой стратегии.
- «Тейк-профит лимит» обеспечивает дополнительный контроль над управлением позицией.
- Прибыльность в значительной степени зависит от опыта трейдера, поскольку трейдер устанавливает цену прибыли.
- Трейдеры сталкиваются с проблемой заблаговременного поиска подходящей цены прибыли.
- Цена прибыли может быть не достигнута, и потенциальная прибыль может быть частично или полностью упущена.
- «Тейк-профит лимит» создает еще большую сложность, давление на трейдера и вероятность неудачного исполнения.
Когда использовать заявки «стоп-лосс» и «тейк-профит»
Заявки «тейк-профит» позволяют трейдерам зафиксировать (в меру своих возможностей) прибыль по сделке, даже если они физически не присутствуют при наблюдении за рынком. Заявки «стоп-лосс» эффективно заботятся о другой стороне ставки на риск; они действуют как страховка, направленная на то, чтобы избежать потери прибыли. Таким образом, эти два типа заявок могут работать в тандеме друг с другом в рамках торговой стратегии, ограничивая возможности срыва планов по торговле конкретным активом под действием волатильности.
Пример заявки «тейк-профит»
Трейдер купил Ethereum (ETH) за Bitcoin (BTC) и планирует зафиксировать прибыль по мере роста пары BTC/ETH. В момент заключения сделки пара BTC/ETH торговалась на уровне 13 ETH, но трейдер считает, что подходящая точка выхода для фиксации прибыли равна 13,50. Поэтому он устанавливает заявку тейк-профит с ценой прибыли 13,50 ETH. Когда рынок достигает этого уровня, срабатывает рыночная заявка на продажу. Трейдер получает прибыль от сделки BTC/ETH.
Часто задаваемые вопросы о заявке с фиксацией прибыли
Механизм заявки «тейк-профит лимит»
Заявки «тейк-профит лимит» ограничивают влияние волатильности или сопутствующих обстоятельств на заявку тейк-профит после достижения цены прибыли. Для этого вместо простой рыночной заявки по цене прибыли срабатывает лимитная заявка. Это позволяет лучше контролировать, как и когда фиксируется прибыль по сделке.
Как настраивать заявку «тейк-профит»?
На основных биржах заявка «тейк-профит» является одним из основных типов заявок. В форме заявки выберите «тейк-профит» из списка. Исходя из предварительного понимания рынка, введите цену прибыли (и предельную цену в случае лимитных заявок «тейк-профит»).
Принцип действия заявок «тейк-профит» и «стоп-лосс»
Заявки «тейк-профит» и «стоп-лосс» работают, максимизируя потенциал прибыли и минимизируя потенциал убытков, соответственно. Они могут работать вместе, чтобы оградить трейдера от возможной волатильности рынка.
Как получать прибыль от торговли?
Как следует из названия, основной целью заявок «тейк-профит» является фиксация прибыли. При достижении цены прибыли, если только в это же время на рынке не будет высокой волатильности, желаемая прибыль, скорее всего, будет зафиксирована. При этом многое зависит от понимания рынка трейдером – именно он устанавливает цену прибыли, и человеческий фактор может привести к тому, что цена будет либо слишком высокой, либо слишком низкой. Таким образом, в результате исполнения сделки по слишком низкой цене относительно спота, цена прибыли может быть не достигнута, или большая часть потенциальной прибыли может быть упущена.
